Guida Onboarding Cliente
Procedura operativa per la registrazione e l'attivazione dell'account cliente.
- 1
Registrazione account
Il cliente può registrarsi direttamente tramite la piattaforma oppure tramite referral link/codice partner. Dopo la registrazione, l'account viene inserito in stato "Pending".
- 2
Verifica preliminare
Il backoffice verifica i dati inseriti, la documentazione iniziale e l'eventuale assegnazione del referente commerciale.
- 3
Definizione condizioni operative
Le condizioni economiche e operative vengono definite offline con il backoffice. Una volta approvate, vengono associate all'account cliente.
- 4
Attivazione account
Dopo l'approvazione, il cliente può accedere a tutte le funzionalità operative della piattaforma, incluso il caricamento delle pratiche F24.
- 5
Assegnazione referente
Ogni cliente può essere associato a un partner/referente oppure gestito direttamente dal team SurrogazioneLegale.com.
- 6
Accesso area operativa
Il cliente può monitorare pratiche, documenti, notifiche e comunicazioni direttamente dall'area riservata.
Le attività operative, fiscali e contrattuali vengono gestite offline dal backoffice e dai professionisti incaricati.