Gestione Clienti
Operatività backoffice per creazione, modifica e approvazione dei clienti.
Creazione cliente da backoffice
Il backoffice può registrare manualmente un nuovo cliente operativo.
Cliente registrato direttamente
Registrazione autonoma del cliente tramite la piattaforma.
Cliente da referral link
Cliente associato a un partner tramite codice o link referral.
Cliente convertito da lead sito
Conversione di un lead pre-qualificato in cliente operativo.
Stato cliente
Stato operativo del cliente, aggiornato dal backoffice.
Assegnazione partner
Definizione del partner/referente di riferimento per il cliente.
Condizioni economiche concordate
Percentuale e condizioni operative formalizzate offline.
Documenti cliente
Documentazione anagrafica, fiscale e contrattuale collegata.
Pratiche collegate
Elenco e stato delle pratiche F24 associate al cliente.
Stati cliente
Un cliente in stato Pending può aggiornare anagrafica e documenti, ma non può completare il workflow operativo F24 fino all'approvazione backoffice.